五十路母と息子の朝勃ち 夏木結子
結子は朝が苦手な大学生の息子マナブを起こしに行く事が毎朝の日課であった。一人息子のマナブは性欲旺盛なのか若さなのか毎朝朝勃ちしていた。結子にとっては見慣れた光景だったが、その日のマナブは結子に起こされるとすやすやと眠りながら気持ちよさそうにオナニーをはじめた。微笑ましくマナブの姿を見る結子だったがよくよく考えるとマナブのペニスを生で見るのはひさしぶりの事であった。生唾を飲みマナブの長いペニスを見る結子。気持ち良さそうに眠りながらオナニーをしているマナブ。結子の手は自然とマナブのペニスへ…。
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受験生の母 息子のチ○ポを躾姦 元川真希
大学受験に何度も失敗している万年浪人生の息子・ケンタの母・真希は毎日のように息子の勉強を気遣っていた…。しかし年頃のケンタはだんだん勉強より女性の体に興味を持つ様になっていた。そんなケンタに気づいた母は、一肌脱いで息子の下半身の躾に乗り出すのだが…。
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息子の担任教師に手籠めにされて… 笹山千尋
出来のいい受験生の子を持つ母・千尋はある日、息子の担任から進路について話があると呼び出される。担任を訪れる千尋だったが担任からは息子の進路について思いもよらない障害がある事を告げられる。自分の力ではどうにもならない進学の障害を解消するため千尋は担任の本田の要求に応じ、いいように手籠められて…。
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熟した体を持て余した 同級生の母 佐野ちえみ
息子も巣立ち、夫も単身赴任で暇と女盛りの体を持て余していた専業主婦・ちえみ（45）の所へ、ある日息子の同級生・マサルがやって来る。マサルは思春期の頃、ちえみに性の手ほどきを受け、その過去の快感が忘れられずにいた…。一人暮らし同然で肉欲を募らせていたちえみは大人になったマサルにまた手ほどきを…。
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五十路母と息子の朝勃ち 緒方泰子
ある朝、息子を起こしにやって来た母・泰子は眠りながらにしてビンビンに勃起しているチンポに気づく。息子のあり余る精気を感じた泰子は母であることも忘れ思わずさわってしまう…。やがて目を覚ました息子に泰子はオナニーをさせて自分もそれを見ながらオナって絶頂してしまうのだった。それ以来泰子は…。
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