せっかく女になったのに…不完全な女体化で下半身はふたなり！？5 俺はTSFコスプレイヤー編
中年オタクが女体化して美女レイヤーに！女になりすまし好きなコスプレイヤーに接近するが撮影中に巨根が生えてきてしまう。ふたなりの快感にセンズリこいて白いオシッコをぶっかけまくる！ふたなりキャラのコスプレと言い張るも秘密がバレて嬉し恥ずかしエッチな展開！チ○ポとマ○コが同時イキ！射精と潮吹きのWアクメ！
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変態！操り仕事人 第1話会社編
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真・時間が止まる腕時計パート15
時間を止めれば痴●だって大胆にヤリたい放題！顔舐め、潮吹き、中出しラッシュアワー！ディープキス歯茎舐め！ムレムレのパンスト美脚をガブリ！ストップ解除を繰り返し羞恥いじめ！固定バイブで一斉失禁！停止解除で一気に快感が後追い！リクエストが多かった電車編でかつてないストップ姦を体感せよ！
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淫語謝罪会見
「チ○ポ好きダメマ○コな私をどうかお許しください…。」ワイドショーでおなじみの謝罪会見が淫語まみれだったら！？男の声は一切なし！嘘やごまかしを女性記者が徹底的に追い詰める！不倫人妻、淫行女教師の不貞行為が赤裸々な淫語で語られる！ザーメンまみれの汚顔で土下座！エロ行為の再現を強要され涙目で謝罪イキ！
TSFふたなり家政婦びんびん洗脳物語
広大な大豪邸に住む白鳥家は代々婿養子を迎え家督を継承してきた女系家族。そんな白鳥家に完璧に女になりすまし忍び込んだふたなり家政婦が男嫌いの母と娘を巨根で洗脳していく…。髪を掴んでイラマチオ、激ピストンで潮吹きアクメ、中出し三昧！2つの尻を並べ交互にドピュドピュ精子をかけまくる！
監督「ルート山崎」とは
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