歳の離れた夫と結婚してもう半年というちはやさん。連れ子の大輔君とも良好な関係だったものの、毎晩の夫婦の営みによって「セックスするためにやってきた若い女」としか見られていない。更には自身のマゾの性を見透かされてしまい、あろうことか義理とはいえ母であるちはやさんを半ば強引に犯してしまう。
モッチリなが～いおっぱいの持ち主の那智さん。甘えん坊の息子におっぱいをねだられると、ついつい吸わせ、性処理までしてしまう激甘お母さん。中でも息子のお気に入りはパイズリで、長乳ですっぽりと包み込まれ、驚異的に絡みつく快感がヤミツキなんだとか。
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那智
とても豊満な乳房を持つ那智さんの第2弾。本人は全く気にしていないらしいのだが、いつもその柔らかな谷間を見せられている息子は毎日おっぱいのことしか頭にない。そんな気持ちを悟った那智さんは、彼のチンポをパイズリで慰めるため、遂にその乳を目の前に差し出した。
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那智 2
豊乳熟母の百花さん。家の中ではいつも油断した格好で愛息子に肩を揉んでもらっている。その最中に露わになった胸の谷間でイケナイ妄想をさせてしまうこともしばしば。自慰行為を息子がしている所を発見した時何かが壊れた。セックスの「お勉強」と称して、勃起するペニスを優しく膣壁で包み込む。
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百花
ふっくらとなが～いおっぱいの持ち主のマリアさん。息子もこの長い垂れ乳が大好きだそうで、成長した今でも舐め回しまくりで全く乳離れできないでいる。そんな息子の勃起チンポをシゴいたり、お口でスッキリさせてたりするもんだから要求はどんどんエスカレート！遂にはペニスで喘ぐ母子相姦にまで発展してしまう！
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マリア
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