10年前に夫と別れたあやかは、一人息子の太一の親権も取られ独りで暮らしていた。太一と暮らしたい、二度とはなれず一生一緒に暮らしていたい。孤独な生活の中で、あやかの感情はいつしか異常な愛情へと変っていった。そんなある日、元夫が事故でなくなり太一があやかの元へ来ることになった。太一もまたあやかとの再会だけを望んでいた。
母・ゆりのことを性的に意識してしまうことに悩んでいる秀介は、母の元を離れ独り立ちすることを決意した。しかし、ゆりはその決意に絶望した。唯一の家族を失う恐怖によるものだった。ゆりは寂しさを少しでも和らげるために、二人きりの最後の思い出に、と温泉旅行に誘うのだった。
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母子交尾 ～塩谷路～ 二階堂ゆり
今回出演の依頼があったのは神奈川の櫻井奈々子さんから。33歳という若い熟女さんです。自称ドM熟女さんで、過去にもいじめを受けていたというから筋金入りのようです。お会いしてみるとなるほど、奥手でいじり甲斐のあるMっ気体質でしたので、スパンキングや目隠しプレイにも挑戦してもらいました。
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全国熟女捜索隊 田舎に泊まろう！神奈川・真鶴編 櫻井菜々子
美沙子となつみは仲の良い主婦友達。ある日なつみが夫の浮気に腹を立てていると、美沙子にお茶に誘われる。軽い気持ちで承諾するなつみだったが、実は美沙子はレズビアンでなつみのカラダを求めてきた。最初は抵抗のあったなつみだが徐々に自身もレズビアンにハマっていくことになる。
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熟女レズ 巨乳の五十路が貝合わせ 黒柳美沙子 金森なつみ
夫が死んで一年…欲求不満を見抜かれた未亡人たちは夫の元同僚のデカチンに犯され、その快感に理性を失い、夫の遺影の前でイキまくってしまうのです。女盛りの体に物凄い巨根をぶち込まれ、とてつもない快楽の仰け反り乱れる罪深き未亡人たち！
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アナタごめんなさい…。わたし、あのデカチ○コに犯され…虜になりました。綾子45歳＆Jカップ寿美礼
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