57歳とは思えない美貌とスタイルを持ち合わせた高見礼子さん。3人の童貞クンを引き連れ監督も大ハシャギ！まずは女教師のコスプレで生徒役の童貞クンを筆下ろし。教室の机でフェラをしてもらうと、童貞クンもすっかり興奮してしまい…。
真田友里45歳、専業主婦。夫と息子の3人暮らし。夫は出張が多く、おもちゃで寂しさを紛らわす日々を送っていた。息子のヒロユキは友里を、母としてではなく性の対象として毎夜のように覗き見していた。ある日、夫とテレフォンSEXをしている友里の姿を見たヒロユキはついに我慢ができなくなり友里に襲い掛かってしまう…。
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近親相姦母子熱愛 真田友里
ゆかりは一児の母。我が子が通っている学校の教師でもある。息子はいつしかゆかりを女として見るようになり、ゆかりもそれを受け入れていた。同時に同僚の教師との関係も続けているゆかりはその教師とのSEXを息子に目撃されてしまう…。
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近親相姦 豊満女教師 折原ゆかり
親友の母親である涼子に対し密かな想いを寄せている1人の少年。友達と遊ぶ事を口実に訪れては、涼子の性生活を覗き見ている…。そんなある日、涼子はオナニーを覗いていた少年を手招きで迎え入れてしまう…。
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続 友達の母親 凛音涼子
親友ヤスオの家に遊びに来たノリオとヒデキ。奥から妖しげな喘ぎ声がして二人が好奇心に任せて覗いてみると、テレフォンセックスをしているヤスオの母・ちさとの姿が。ノリオはガマンできずにちさとの背後に忍び寄り…。
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続 友達の母親 山湧ちさと
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