受験を控えナーバスになっている息子の為と母千里は母子で温泉旅行へと向かった。少し寂れているが雰囲気はいい旅館に到着した千里は、息子にお風呂に入る前に勉強しようと言うと、息子は頷いた。暫くして息子は千里にいつものアレをやってとせがんだ。千里はしょうがないなぁといった顔で、シテあげるから問題解きなさいねと言い、息子のズボンを下げると、すでに大きくなっているチ○ポを咥え、ゆっくりしゃぶり始めた。息子は問題を解き終わると、我慢できないとばかりに千里を弄る。私もと千里は息子に抱きつき濃厚なキスをする。激しく濃厚に求めあい絶頂に達する二人。満足した二人は露天風呂へと。仲良く洗い合いながら自然と互いを愛撫し合い求めあった。その姿を録画する男。この旅館の従業員。千里母子の様子が普通の親子と違うと感じ見張っていたのだ。翌日、千里の前に現れた従業員は、昨日の動画を見せ、薄笑いを浮かべていた。
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月末の会議を前に、担当しているプロジェクトの事前ミーティングを部長宅ですることになった阿部と伊藤。緊張しながら部長について行くと…部長の妻の恵理子が出迎えてくれた。露出が多く派手な服装の恵理子に二人は顔を赤らめてしまう。そんな初々しい反応に気をよくした恵理子はトイレから出てきた伊藤に狙いを定め、胸チラパンチラで誘惑していく。その誘惑から必死に耐える伊藤だが…下半身の反応だけは抑えられず…。
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