三十路巨乳美熟女の奈緒さん。連れ子のいる夫と結婚をした彼女は結婚から数年が経ち、営みはなく悶々としながらも幸せな日常を送っていた。ところがある日、思春期真っ盛りの義理の息子は、汗をかきながら家事をする彼女の透けブラに夢中になってしまい、盗み見しながらオナニーをしていた。それに気づいた奈緒さんだったが、お互いの持て余した性欲はあらぬ方向へと進み禁断の関係へと誘われる…。
若くて母乳の出る若妻朱里さん。いつもノーブラで勃起乳首が丸わかりの姿で家事をするため、年頃の息子はいつもそれを見る度に興奮させられている。いつしか卑猥な想いは膨らみ、「なんとかしてあのいつも勃起しまくってる乳首の中身を見せてもらってさらにその先も…」と妄想に耽る日々。そして欲望は留まる所を知らず、肩を揉んであげるというスキンシップからついに…。
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朱里
「刺激的な体験を！！」とHが大好きな美智子様、Hは旦那以外の人と3日前に！！H好きな熟女の妙技が集約された作品！お風呂でのHは艶っぽい声がお風呂中に響き渡る！！自分から求めていく姿はまさに熟女！！熟女だが可愛さも残る美智子さん今度どこかでお会いしたい！！
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美智子
三十路美熟女の麻妃さん。彼女ができないことに悩む思春期の義息子を持つ彼女。その原因が父親似の外見だと考えている彼に同情し、少しでも自信を持って欲しいと自慰の手伝いをしてしまう。しかし、一度「女」の片鱗を味わってしまった義息子は、麻妃さんに女をさらに求めるようになり、ついにはセックス迄も…。
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スレンダー美熟女の友利子様。旦那とは10年Hがないとのことだが、それ以外の男性とは半年前にと…。恥じらう事もなく楽しそうにオ○ニーの話をしながら、実践に！！Hの最中も熟練の言葉と喘ぎ声！！美熟女の好きにはたまらない作品！！
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友利子
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