マッサージ師の資格をとった僕が初めてのお客さんに選んだのはオッパイ美人な叔母さんだった。揉むなら叔母さんってキメていた僕が乳腺やアナル周りを入念すぎるほどマッサージしたら向こうからキスを求めてきて甥っ子チ○ポを握りしめてきたんだ。これはもうイクっきゃないというかハメていいってことだよね（笑）
絵画教室に通い始めた人妻達。旦那とは違う男性モデルのフル勃起チ○ポに興奮。しっかり、もっこりした部分も描かなければいけません！見るだけで分からなければ近づいて、触って、しごいて、フェラして、徹底的に研究することがデッサンの一番大事なトコロ。ついには、男性モデルとハメてしまう始末。絵筆をペニスに持ち替えて灼けたカラダに快楽の絵を描く。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
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絵画教室 ～素直に描く～
新しく母になったのは、何とデカチンなニューハーフ。何年か振りに帰って来た息子は可愛いニューハーフになって帰って来た。NHデリヘル嬢は、息子だった！そんなNHたちを見て驚き、何故か欲情してしまい禁断な近親セックス、近親アナルセックスをしてしまう変態な家族たちの近親ドラマ4話！
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近親相姦 ニューハーフの義母や息子のデカチンを見て欲情してしまう母、息子、兄、父は…
男性も女性も大好きの新世代ニューハーフ『咲雪華奈』AVデビュー。彼女は女性経験がない、所謂童貞ちゃんです。女性とHしてみたいとのことなので、AV業界きっての筆おろし請負人の『大槻ひびき』さんに出演をオファー！！咲雪さんのドキドキが伝わってくる作品となります。
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生まれて初めての筆おろし 咲雪華奈
ダスッ！専属女優『城星凜』の第6弾は、ニューハーフ界のトップアイドル『ゆきのあかり』と初共演！！業界屈指の美貌とデカチンはニューハーフファンなら必見！！2人の生アナルを生挿入で出し入れ中出しをご覧ください。
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夢の2大共演。絶世の美少女NHハーレム 城星凜×ゆきのあかり
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