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ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチ○コとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！スパンキング後の蝋燭責め、いたぶった体に潮吹きの洗礼。最後はレイプする勢いでニューハーフのフル勃起チ○コをマ○コに挿入！今度は大量の潮顔射で更に興奮する2人。特集：ニューハーフ・シーメール特集レズ特集
日本国内では飽き足らず、世界各国の美熟女を求めてアメリカ・ヨーロッパへいざ出発！厳選された欧米金髪美熟女を14名分、たっぷり収録！中出し、アナルセックスはあたりまえ！マニアはもちろんのこと、興味はあるけどまだ外人、熟女に入門できていないあなたもぜひ！特集：ビデオ 人妻特集熟女AVメーカー特集
ちょっと可愛い半熟熟女、痛いだの生理だのとわがままぶっこいてた割に、いざハメたらアナルで6回もイキまくり！！デカチンは入らないと言いながら根本までずっぽり絶叫しまくり！結局、大満足でお帰り頂きました。
スタイル抜群の沙耶は見た目によらず、チ○ポが大好きなロリ娘。容姿が女であろうとニューハーフ樹莉のチ○ポを食い尽くす。ペニバンつけて樹莉のアナルに入れてるときも玩具やチ○ポをブッコまれてる時も腰振りまくり、痙攣しまくりな沙耶。そんな姿に樹莉は汗だくになりながら沙耶を責める本気っぷり。2人とも変態です。特集：ニューハーフ・シーメール特集
黒GAL麻那と黒GALニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずは拘束されたあゆを興味津々に極太チ○コとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！どエロなレズシーンではアナルとマ○コの双頭バイブ！最後はあゆの童貞喪失！！麻那の責めにあゆは終始フルボッキ！！特集：ニューハーフ・シーメール特集
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