りょうこ 5
スレンダー美形ニューハーフさんが小柄でおとなしいおじさんをナンパです！上手く家に連れ込み迫ってみると、おじさんはすぐに陥落！女性だと思い込んだままイチャイチャを始め、もう後戻りできないところでチンコバレ！戸惑うおじさんを言いくるめながら媚薬を飲ませてごまかして、セックス続行♪おじさんのアナルをペロペロし、まずはおじさんに挿入！初の感覚にビクンビクンと感じるおじさん、「なあに？」と優しく腰をふるニューハーフさんに母性を感じます♪最後はニューハーフさんの使い込まれたアナルに中出し！
リンドル
ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと、女性にはないもっこりが！驚きながらも扱い慣れた肉棒を、女性はためらいなく攻め立てます！ニューハーフのぎこちない腰使いに合わせて女性はサポートするかのように腰をクネクネ。馬乗りになっての上下運動も激しい♪美人系とキュート系、対照的な二人の合体はなかなか見られない！
あき
愛らしいピチピチニューハーフちゃんがデカチンおじさんをナンパ！仕事中だからと断るおじさんにグイグイ迫る！こんな若くてかわいい子にアタックされたら思わず勃起。小さめおっぱいを「やわらかい」と褒められて、嬉しそうなニューハーフちゃんでしたが、見た目は女の子なのにしっかりと‘ついて’います。。。ニューハーフと知ったおじさんも「ここまできて止められない」とフェラ！喘ぐ姿は女の子！この不思議な感覚に夢中になるおじさんは、ニューハーフちゃんに初体験の腰振り＆中出し！！
アイリーン
【熟女愛人録】30代後半のアラフォー熟女の朱里さん。ED治療薬を2錠ミックスでギンギンに硬くなったチンコに興奮。フェラで口内発射後も衰えない勃起パワーにビックリ！チンコを撫でながら男の乳首を優しく舐めたりする痴女系のプレイがエロいです。騎乗位で激しく腰を振り、最後は中出しでイク！
まりん
人当たりのいいおねえさんが好みの男性を逆ナンパ♪ぽってりとした唇のセクシーなおねえさんからの乳首攻めやフェラチオに、男性もギンギンがおさまらない様子！気分もノッてきた男性に下着姿を披露すると、おねえさんの股間のモッコリに驚愕！実はこのおねえさん、、、ニューハーフなんです。そこは顔の可愛さでごまかして馬乗り手コキ♪快感から逃げられない男性は初めての男の体にどう対応していいか困惑しつつも、アナルへ指を挿入。気持ちよさげにクネクネと体を揺らし、我慢汁を垂れ流す淫乱なニューハーフに中出し！
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