りょうこ
クールビューティーなおねえさんが眠っている女の子にいたずら。百合のイチャイチャに見えますが、実はニューハーフの兄と妹ちゃん！？いきなり襲われた妹は気持ちよさに惑わされて抵抗はなし！「きもちいい」なんて声に出ちゃう妹ちゃん、なんなら結構ノリノリです！兄にせめられた分、たっぷりとせめ返し！小さなパンツからはみ出たおちんちんをペロペロすると、反応が乙女なおにいちゃんが可愛い♪ビンビンになったそれを妹へと挿入し、禁断の中出し！
じゅり
モデル体型美女のじゅりさん。実は彼女、ニューハーフなのです。濃厚にディープキスをしつつ男のデカチンをパンツ越しに愛撫していますが、じゅりさんのパンティもムックリ盛り上がっていますね！男からイラマチオされるとじゅりさんも男のデカチンをのど奥までくわえ込みねっとりエッチなイラマチオでお返し。まずは、じゅりさんのチ○ポで逆アナル！男のチ○ポをしごきながらのピストンで男もじゅりさんも感じまくり！最後は男のデカチンでアナルをガン突きされ気持ちよくなった所で口内発射！お口にたっぷりザーメンもらってニッコリ。
あかり＆花音
同じバイトをしているあかりと花音。ちょっと相談したいことがあるから家に寄ってくれと言われたあかり。相談事というのは何と「キスの練習」をさせてくれと頼まれるのです。断りきれず受け入れます。キスをしている間に興奮し互いの体をいじり合ううちに、あかりの股間の変化に気づく花音。するとあかりは「実はニューハーフ」と告白します。花音はあかりを受け入れ2人はセックスするのであります…
あかり＆凛
女子大生のあかり。同じ大学の凛から悩み事があるから家に来てくれと呼ばれます。彼氏にキスが物足りないからもっと上手くなれと言われたとあかりに言い「キスの練習」をさせてくれと頼まれます。上手くならないとふられると聞いたあかりは受け入れます。軽いキスから徐々にディープキスをし服を脱ぎ激しくキスを続けていると、あかりのパンティから何と勃起したデカチンが出てきます。するとあかりは「実はニューハーフ」と告白します。凛は勃起したあかりのチ○コをフェラチオします。ここから2人はセックスするのであります…
あかり
夫の連れ子の姉妹の妹、花音と寝る義母あかり。あかりは花音に自分の正体がばれてると思い自らデカチンを見せ、ニューハーフであることを告白します。驚く花音、しかし驚きよりセックスへの好奇心がまさり義母あかりと禁断のセックスをしてしまうのであります。
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