魅惑のニューハーフ快感絶頂射精 おねだり性欲ニューハーフアナルSEXインフィニティ特濃ザーメン豪快2発射！！ 彩瀬まい
豪快な射精と抜群のエロさで人気の美人ニューハーフ彩瀬まいの魅力がぎっしり詰まった極上作品！！ド変態な男達相手に時には自ら快楽を求め、時には暴力的な尻穴快楽で絶叫する！業界屈指の敏感なペニクリはカリ先を容赦なく攻め立てる手コキに激しく反応し生々しいフェラチオで何度もイキまくり！性感帯の尻穴を極太勃起チンポの激しいピストンで極限まで犯されるアナルファックにまいちゃんは絶頂大量濃厚2射精！！
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美女装男子8 さくら
女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強制手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。
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初撮りニューハーフ～セレブ系リッチギャル「美蘭」のAVデビュー～
U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。
フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり
ニューハーフ‘ゆきのあかり’初撮りデビュー作。女性経験の無いあかりの筆下ろし！好奇心旺盛なあかりはフル勃起で女の子と初体験、更に男優も加わりサイドウィッチファック！男優二人の手コキ責めで精子を飛び散らす程興奮。お風呂場でパイズリ・オナニー。男優とのガチセックスでは、デビュー作にして全てを曝け出す。
美女装男子 7 みはる
彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強制発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。
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