家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情してしまいます。抑えきれない欲望に母と父は息子と禁断の関係を持ってしまうのであります…。
旦那の仕事の都合である街に引っ越してきた梨花。この街で生きていくには充子に挨拶をしておけと言われ、梨花は充子を訪ねる。初対面の梨花に、性交渉はしているかと尋ねる充子。戸惑う梨花に対し、「せっかくだから見せてあげるわ」と充子に連れて来られた部屋で梨花が見たものは、充子と謎の青年ハルトが交わる姿だった…。
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