白石つかさ・童貞卒業＆包茎オトコノ娘
表:18歳・美女装男子が美女の手ほどきで童貞喪失可愛すぎる女装子の初めての女性体験、お届けします。若さあふれる激しい腰使いにお姉さんが思わずイッちゃうッ！女性にまったく引けをとらない10代美女装子の美肌と吐息、そして誰にも見せた事のない痴態をお楽しみください。18歳・ティーンアイドル女装子白石つかさが意を決しての女性初体験！Hな美巨乳お姉さんの手ほどきでイキまくっちゃう…！！
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近所のおじさんに変態なことを教え込まれたボクの恥ずかしいカラダ リンドル星川
近所に住む危ないおじさんに悪戯目的で声をかけられついて行ってしまうリンドルちゃん。おじさんの家に招かれ、性に無知なリンドルを言葉巧みに操り陰湿なペニクリ＆アナル責めが始まる。おじさんに優しくされて警戒心が無くなったリンドルはエスカレートする変態プレイに欲情してペニクリ大きくしながらイキまくります！
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身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 黒瀬ララ
透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星…黒瀬ララちゃん！絶対的な主従関係のもと、拘束されMの本性に目覚める！責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！ペニクリを直立勃起させ放心状態！極上のM娘は最高！！
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巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那
不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で喘いでいる中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも…。
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拘束女装美少年
冒頭、すでに女装を完了した美少年がいきなり赤い縄で椅子に拘束緊縛され自由を奪われる。そうなのだ。女装した美少年とうい倒錯した性愛対象に、さらに変態行為の儀式を粛々と行って自らの欲望を満たさんとする変態野郎ども…。狂っているのか、それとも究極の快楽の形か？女装美少年の美しい肛門に指が、そして異物が挿入され、そそり立つその男根はオナホールや男根同士の擦り合わせで弄ばれて、ついに女装で手足を拘束されたままフェラチオをさせられる！欲望は留まることを知らず、美少年もたまらず大量発射、男の精子も口に受ける！
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