女子校生は男の娘。 橘芹那
絶世の美少女装子・橘芹那が絶世の美少女みづなれいと過激にレズプレイ！！おまけに女装子だと気づかずに芹那に恋心を抱く男が現れ異種混同の三角関係に！！マンコとチンコとアナルが数珠繋ぎになって奇跡の連結！！巨大なペニクリを真っ赤に充血勃起させて過激に変態SEXを披露します！！
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喉マ●コ中出し アイドルイラマチオ 虹色ぐみ
イラマチオが大好きでもっと上達して喉奥で感じたい！と自ら志願してやってきたアイドル虹色ぐみちゃん。遥か彼方「ぐみランド」よりぐみジストンという一輪車で登場しちゃう明るく元気な女の子。大好物のグミで作った特製グミディルドで喉奥拡張するなど最初は楽しく愉快に調教していましたが、段々とゲロぶっ放すほどの超絶ハードなイラマ特訓に移行する！喉ボコでグミゲロ散弾！容赦のない巨根イラマで涙！段々と笑顔も余裕もなくなりキャラ崩壊寸前か？というハラハラする鬼イラマの連続だ！
ガールズバーで働く男の娘♂ 神宮寺けいと
地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の人だという事を打ち明けた。。。男は、ある日突然女装した姿でけいとの前に現れたのだ。
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コウ
女より抜けると噂の超絶美少女ニューハーフのコウちゃんです。今回は3PSEXに挑戦…あんまり男性経験も少ない彼女は終始触られるだけでビクビクしながら反応する姿にキュン！きれいな白い素肌に素晴らしいギャップのおちんちんが聳え立つ…まさにギャップの天使コウちゃん。おっさん2人に囲まれて一生懸命ご奉仕フェラ。可愛いビクビクアナルが敏感すぎてたくさんいっちゃうコウちゃんをご覧あれ！
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