美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。
思春期に生まれたド変態願望が異常炸裂！大量脱糞・ゲログソ指イラマ・全身塗糞イキまくりオナニー！セーラー服がゲログソまみれで激烈ビンタ責め凌辱2穴中出しSEX！糞汁セーラー狂気の変態SMで、遂に自我崩壊へ落ちていく衝撃のド変態エロ！
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ニューハーフ女子校生の「ゆう」と性転換ニューハーフ「あい」の電車内での妄想を映像化！電車の中で大勢の男達に触られ、精子をぶっかけられ、さらには勃起した自らペニクリから発射される射精シーンも収録！！
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妄想ニューハーフ達の痴漢電車
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