あき
愛らしいピチピチニューハーフちゃんがデカチンおじさんをナンパ！仕事中だからと断るおじさんにグイグイ迫る！こんな若くてかわいい子にアタックされたら思わず勃起。小さめおっぱいを「やわらかい」と褒められて、嬉しそうなニューハーフちゃんでしたが、見た目は女の子なのにしっかりと‘ついて’います。。。ニューハーフと知ったおじさんも「ここまできて止められない」とフェラ！喘ぐ姿は女の子！この不思議な感覚に夢中になるおじさんは、ニューハーフちゃんに初体験の腰振り＆中出し！！
まりん
人当たりのいいおねえさんが好みの男性を逆ナンパ♪ぽってりとした唇のセクシーなおねえさんからの乳首攻めやフェラチオに、男性もギンギンがおさまらない様子！気分もノッてきた男性に下着姿を披露すると、おねえさんの股間のモッコリに驚愕！実はこのおねえさん、、、ニューハーフなんです。そこは顔の可愛さでごまかして馬乗り手コキ♪快感から逃げられない男性は初めての男の体にどう対応していいか困惑しつつも、アナルへ指を挿入。気持ちよさげにクネクネと体を揺らし、我慢汁を垂れ流す淫乱なニューハーフに中出し！
美優
キュート系とおねえさん系の女の子二人がファッション誌の撮影と騙されてエッチなグラビア撮影中。この日初対面なのか、ぎこちない雰囲気の中、撮影はどんどん過激に！キュート系のコが実は男の娘と知って戸惑うおねえさんですが、撮影スタッフの脅迫めいた命令に逆らえず、AV撮影を許諾してしまう！とてもチンコがついているとは思えない愛らしいニューハーフちゃんは肉食系の腰振りで、おねえさんの体に無我夢中のまま勝手に中出し♪
要
スレンダーギャルニューハーフ・要ちゃんがおじさんを逆ナンパ！話をするだけのはずがそっと手を重ねて誘ってみると、おじさんはムラムラ。‘ついてる’ことを隠したまま、わずかに膨らんだおっぱいを揉まれて切なげに喘ぐ要ちゃん！気持ちよくなったところで股間に手を伸ばされ男バレ！拒否するおじさんにおクスリ飲ませ、男でも関係ない！とスイッチを入れることに成功！ツルツルの肉棒から玉へと舌を這わされる反応は完全な女の子♪このままおじさんに犯されちゃう…！？と思ったら、まずは要ちゃんがおじさんをガン掘り！
杏奈
かわいくておとなしいニューハーフちゃんが逆ナンパに挑戦。慣れない感じでなんとかGETできたおじさんを頑張って誘惑し、エッチをする流れになったのも束の間、股間の膨らみを見られたら完全拒絶！これを逃したくない！と飲み物に入れたクスリを飲ませ、性欲のスイッチオンにすることに成功～★足の間についたしっかりとした竿を見ても、もう大丈夫！激しい攻めにビンビンになってしまうニューハーフちゃん、おじさんに入れたいと言い出して…
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