れいか
3人の子持ちのれいかさん。旦那が若い子と浮気してむしゃくしゃしてて腹いせで応募。あまりエッチに興味なくセックスも久しぶりなのにブラ外しただけで乳首はビンビンでパンティー下せばパイパンじゃないですか！れいかさん、嘘ついちゃ駄目ですよ～れいかさん。そんなギャップ萌えで私の肉棒もフル勃起！「もう壊れちゃう…」って叫ばすぐらい高速ピストンで突きまくりエロ女に再生しちゃいました。
清香さん
オナニーは朝するという清香さんは筆おろしは数回しかしたことがないという。そんな清香さんのお相手の童貞君はアスムくん27歳。年上好きという彼の緊張をほぐすためギュッと抱きしめて童貞君にファーストキスのプレゼント！緊張をほぐしてシャワーをあびてスタート！責められたいという希望通りにキス、乳首舐めで童貞君を気持ちよくしていきます。愛情たっぷりのねっとりフェラ！ギン勃ちの童貞君！おま○こチェックで指を入れちゃいます。ここまでは順調でしたが。。その後チ○コがすっかりおとなしくなってしまい…残念っ！
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りょうこ 5
スレンダー美形ニューハーフさんが小柄でおとなしいおじさんをナンパです！上手く家に連れ込み迫ってみると、おじさんはすぐに陥落！女性だと思い込んだままイチャイチャを始め、もう後戻りできないところでチンコバレ！戸惑うおじさんを言いくるめながら媚薬を飲ませてごまかして、セックス続行♪おじさんのアナルをペロペロし、まずはおじさんに挿入！初の感覚にビクンビクンと感じるおじさん、「なあに？」と優しく腰をふるニューハーフさんに母性を感じます♪最後はニューハーフさんの使い込まれたアナルに中出し！
リンドル
ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと、女性にはないもっこりが！驚きながらも扱い慣れた肉棒を、女性はためらいなく攻め立てます！ニューハーフのぎこちない腰使いに合わせて女性はサポートするかのように腰をクネクネ。馬乗りになっての上下運動も激しい♪美人系とキュート系、対照的な二人の合体はなかなか見られない！
あき
愛らしいピチピチニューハーフちゃんがデカチンおじさんをナンパ！仕事中だからと断るおじさんにグイグイ迫る！こんな若くてかわいい子にアタックされたら思わず勃起。小さめおっぱいを「やわらかい」と褒められて、嬉しそうなニューハーフちゃんでしたが、見た目は女の子なのにしっかりと‘ついて’います。。。ニューハーフと知ったおじさんも「ここまできて止められない」とフェラ！喘ぐ姿は女の子！この不思議な感覚に夢中になるおじさんは、ニューハーフちゃんに初体験の腰振り＆中出し！！
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