あき
愛らしいピチピチニューハーフちゃんがデカチンおじさんをナンパ！仕事中だからと断るおじさんにグイグイ迫る！こんな若くてかわいい子にアタックされたら思わず勃起。小さめおっぱいを「やわらかい」と褒められて、嬉しそうなニューハーフちゃんでしたが、見た目は女の子なのにしっかりと‘ついて’います。。。ニューハーフと知ったおじさんも「ここまできて止められない」とフェラ！喘ぐ姿は女の子！この不思議な感覚に夢中になるおじさんは、ニューハーフちゃんに初体験の腰振り＆中出し！！
杏奈
かわいくておとなしいニューハーフちゃんが逆ナンパに挑戦。慣れない感じでなんとかGETできたおじさんを頑張って誘惑し、エッチをする流れになったのも束の間、股間の膨らみを見られたら完全拒絶！これを逃したくない！と飲み物に入れたクスリを飲ませ、性欲のスイッチオンにすることに成功～★足の間についたしっかりとした竿を見ても、もう大丈夫！激しい攻めにビンビンになってしまうニューハーフちゃん、おじさんに入れたいと言い出して…
伊集院まり＆母親
絶対にしゃっべってはいけない母娘の淫乱調教！娘のアイドルデビューの為に体を差し出す母は断りきれずに娘も差し出す！芸能事務所の社員と番組プロデューサーが結託してデビューの優先をほのめかし、その条件として枕営業を仕向ける！面接後に呼び出された母親は男達から枕営業を強要される。「こんな私を相手にしてくれる男たちに嫌われないように」と徐々に自分を見失い愛撫を受け入れ女としての誠意を差し出す。後日、番組プロデューサーに母娘は呼び出される。デビューの代償としてプロデューサーとの母娘丼を受け入れる。
黒デカチンVS金髪コムスメ
ブロンド美少女と鍛えた身体に極太肉棒を持ち合わせた野獣のセックスバトル！自分の腕ほどもある巨チンを喉奥まで咥えて嗚咽しながらイラマチオする姿はなんとも愛おしい限り。そんなキュートな金髪の美少女の敏感なマ●コに黒光りするデカチンが奥までズっぽし突き刺さる様は圧巻の一言。そのチ●ポは女の子のどこまで到達してるの！？【※画像・音声に多少の乱れがあります】
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尻穴ハメティーン
若くて可愛い尻穴にはデカチンで…次世代のキュートな尻穴体験美少女をデカチン男優が掘りまくる！ハードな責めに可愛い顔も歪みまくり絶叫！プリッとした張りのある尻のシワ穴が伸びきるまで挿入した映像でお楽しみ下さい。
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