巨大ペニクリ 欧米ニューハーフのザーメン大量噴射！！
セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ〜り濃厚ザーメンを大量噴射！！
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美熟女アナル 6 真白希実
今回はダンスで鍛えたというスレンダーボディの超美熟女「真白希実」さんの登場！普通のSEXじゃ満足出来ない♪とアナルファックに挑戦し感度抜群のケツマンコを男優達にアナル調教されると「ケツマンコにぶっといチンポぶち込んで下さい！！」と快楽に顔を歪め自らおねだりしてズボズボと極太肉棒を飲み込み激しく突かれて連続絶頂＆生中出し！！アナル丸出し映像で指やアナルドリルを挿入される興奮映像をとくとご覧あれ！！
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女装美少年と男装少女
生まれて始めて「綺麗だね」と言われ驚きとともに頬を赤らめる女装美少年。少しうつむいた瞬間、唇を奪われ、頭が真っ白に…「Mなの？」ときかれ、恥ずかしかったけど正直に「うん」とうなずいた。初めて自分の体を弄ばれ、言葉で激しく責められた。
初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ愛沢寧々
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華なウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能しちゃって下さい！！
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近親介護 7 周防静花
五十路・豊満母の在宅介護。息子とふたりで暮らす静花は、息子の介護をしながら女手ひとつで生活を支えてきた。年頃を迎えた息子は、性器を勃起させる事がしばしあった。そんな時にはそれがあたり前の母の勤めだと、息子の勃起した性器を指と口で慰めた…。
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