一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。AV出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で待っていたのは辱めプレイの連続。放置されたままオナニー、いきなりセックス、全身ハチミツ責め、ボールギャグでヨダレまみれ。変態女装子の欲求は果たして満たされたのか？
普通のオトコの体では満足できない男装女子に無理矢理女装させられ調教される。初めての女装、初めての男装女子との絡み、初めてのアナル責め……退廃的な空間で互いに快感を貪り合う倒錯したSEX。更にプロのメイクアップアーティストによる女装メイク講座も収録。アナタも新たな扉、開いてみませんか！？
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男装少女倶楽部 ～活動内容～男を捕まえてきて女装させ、自分好みに調教し、極上の快感を得ること。 阿部乃みく
去年まで女子校だったせいか男子が僕ら2人だけで、女子にからかわれてばかり。そして文化祭でメイド喫茶をやる為に女装させられる事に！拒否権ナシ！だけど女子達は僕らを男として見ていないらしく、同じ場所で着替えたりするので即勃起！しかも僕らは女装スカート＆女物の下着なので即バレ！するとそれを見つけた女子が…。
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文化祭で強制女装！でも女物のパンティーから勃起チ○ポがハミ出して…
旦那のSEXじゃ満足できない人妻松井優子（35歳）が、いけない事だと解りつつ生ハメSEX4本番。抑えきれない性欲に身を任せるように、瞳を潤ませ、声を湿らせ男優たちにコスプレしながら生ハメおねだり。他人とする禁断の生SEXに、子供が出来ちゃうかも知れない、そんな罪悪感が彼女を淫らに堕としてく…。
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豊満で我儘な身体は嘘を付かないドスケベ人妻 松井 優子 35歳 最終章 旦那を忘れ男優とのSEXに没頭する生ハメ4本番
メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。
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「オトコの娘」アナルで牝イキ 初音優羽
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