りょうこ 4
寝ている義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて…」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう…。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて、小さなパンツからは男のシンボルが顔を出します。フェラテクもすごいけどクンニテクもすごい義母の舌使いに娘もメロメロ！娘も負けじとフェラでお返し！繋がる時はやっぱりナマで♪女性が気持ちよさそうに喘ぎながら股間を勃起させている不思議な光景に興奮間違いなし！！
りょうこ 3
義母に童貞だと打ち明けた息子に、「実はニューハーフなの」と打ち明けた義母！オンナだと思ってセックスしようと誘う義母に女慣れしていない息子はムラムラしてしまう！ほんのりと膨らんだおっぱいの先端をいじると息子の息子はビンビンに反応！チ○ポがついていることに驚きながらも「ほんとについてるんですね…」と嬉しそう。義母にリードされながら、アナルでついに童貞喪失！ベッドが壊れそうなほど激しく腰を振る二人！アナルに入れられ勃起しながら「きもちいい！」と叫ぶ義母に遠慮なく中出し！
やえ 2
ニューハーフになった息子に苛立つ父親。「これはなんだ！」と膨らんだ乳房を触られ喘ぎ声を上げてしまう息子…。その姿についつい反応してしまう父親との近親相姦が始まってしまいます！乳首を舐められては痙攣、アナルをいじられては痙攣、フェラをしては痙攣！とにかく超敏感な息子は「お父さんのおちんちんほしい」とおねだりし、禁断の生結合！！父親のピストンに息子は「しゅごい～～！！そこきもひいい～～！」と連続痙攣ドライオーガズム！痙攣が全然止まらない淫乱息子のお顔にぶっかけフィニッシュ！
やえ
他人のふりをして妹に手を出すスレンダー美女…実は兄！兄であること、男であることを隠して迫るお兄ちゃん。何も知らない妹も気を許してしまい、百合百合の展開を拒まない！筋肉質で細身の貧乳と、ぽっちゃりで巨乳の対照的な二人の体。全裸になって、股間についた立派なモノで男だとバレてもそのまま続行！生合体でガンガン突かれ、妹ちゃんはおっぱい揺らして絶頂！「おにいちゃんのおちんちん気持ちいい？」の言葉で兄だとわかった妹ちゃんの反応は？！
りょうこ 2
姉と弟の禁断セックス！？と思ったら、この「お姉ちゃん」は玉あり竿ありの男の子！美麗ニューハーフの近親相姦はなかなか見ることできません！女性ものの下着から主張強めにはみ出すチンコをさわさわする弟に、「先っちょペロペロしてください（〃∇〃）」と照れながらおねだり！目の前にいるのは兄なはずなのに、反応はただの可愛い女の子！このギャップに興奮最高潮の弟とアナル結合！「きもちいい～～！」と泣きそうな顔で叫んで「マ○コにいっぱい精子だしてください！」と中出し♪
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