ちずる
両親に内緒で「妹」と二人きりで温泉旅行に来てしまった。旅館に着くなり備え付けの露天風呂に妹を誘い兄専用となった無毛膣内へ肉棒を奥深く挿入する。「お兄ちゃんの好きにしていいよ」最近膨らみはじめた小ぶりの乳房とスレンダーな肉体は美しく穢れた僕には眩しかった。肉欲の虜になった血の繋がった兄妹の禁断映像。
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なつめ
息子を育てることに喜びを感じ、女を半ば捨ててでも母親として生きてきたというなつめさん。しかし、ひょんなことから大人以上に大きく硬く勃起した息子のチンポに心を奪われてしまう。射精の快感を知ってしまった息子も抑えきれず、覚えたての知識でなつめさんへ性の処理をねだるようになったとか…。
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ひかり
両親に内緒で「妹」と二人きりで温泉旅行に来てしまった。旅館に着くなり備え付けの露天風呂で妹を誘い兄専用となった無毛膣内へ肉棒を奥深く挿入する。「お兄ちゃん…大好き」まだ未発達の体だけど何をしても受け入れる従順な俺だけの妹。欲望に身を任せてハメ狂う血の繋がった兄妹の禁断の肉体関係。
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はるか 4
思春期の息子を二人持つ美人ママ、はるかさん。間違った性の知識を付けてはいけないと、自らの身体を使って性教育！成長しはち切れんばかりに勃起する息子たちのペニスに精子が出る仕組みを解説し、更には騎乗位で挿入までしてセックスを教授していく。ここまで中出ししちゃうと兄弟また増えちゃう！？
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あかね
ちょっと大きな息子を溺愛するIカップのあかねお母さん。その過剰な愛情が原因で、おっぱい大好き健康優良甘えん坊ちゃんに育ってしまった！なんでもしてくれることで味をしめ、Hな要求はどんどんエスカレートし無邪気に勃起チンポを差し出してはスッキリさせてもらっちゃう！
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