ニューハーフ好きのマニアが集結！！巨乳ニューハーフ ハプニングバー乱交
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチ〇ポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…？
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緊縛牝イキ美女装娘 驚愕の絶頂地獄に完堕ちする倒錯の捜査官 花音
敏腕刑事が犯罪者達によって淫乱肉奴●へと堕ちていく姿を描いた、壮大な物語である。緊縛によって自由を奪われ、巨大な肉棒とオス膣を繰り返し弄ばれる…。絶頂、絶叫、無残にも響く快楽を抑えきれぬ雄たけび。美しすぎる女装娘として話題の「花音」が体当たりで挑んだ今作。淫らで残虐な悲劇となるのか…それとも…。
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初女装美男子が女になってアナルSEX初挑戦 RUKA（るか）
女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました！！初めてとは思えない女装姿に、パーフェクトボディ。スラッと伸びた脚に、どでかいオ〇ンチン！緊張してた割にフル勃起しちゃう変態女装子でした。ここでしか見れないフレッシュな反応、そして迫力満点の兜合わせは必見です！
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AV DEBUT 初女装スペシャル 超新星初登場！！NANA
女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形少年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！
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AV史上最重量豊満熟女登場！B128W138H130 圧巻DEBUT 栄子さん（44歳）
「子育てもひと段落し、女性であることを感じたいと応募しました…」圧倒的な豊満熟成ボディーを引っ提げ、応募して来た栄子さん。最後にHしたのはいつか覚えてない程ご無沙汰なセックスレスの彼女が肥大化した欲求不満を爆発させ乱れまくる…鮮烈デビュー作！ぽっちゃり好きなら必見の超大型新人です！
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