真夜中に息子の性欲が暴走して、無防備に眠る母を夜這い！快楽に心も身体も支配された母は声を押し殺し、為されるがまま性処理玩具に変態。
隣に寝ている父に悟られないよう母に悪戯をする息子。母は徐々に陰部を濡らし、微かな反応を見せるようになっていく。まどろみから目覚めるとチンポを握らされ、乳房を揉みしだかれていることに驚きおののくが、口を押さえて制止する。カラダが快楽に覚醒しているせいか、ろくに拒否もできず、強引な息子にされるがまま、いつしか性処理玩具に変態していく母であった。
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