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ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。うっとりした顔で男のチ○ポを咥え、興奮してケツマ○コはとろまん状態に。超弩級の美人女装子の姿態に周りのスタッフも妖しい気分になったほど。見られているだけでチ○ポが勃つという超美形女装子のセックスをとくとご覧あれ！

抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちんを求め合い相乗効果でエロさ倍増！濃厚レズプレイはもちろん男優を交えた3Pはまさに圧巻！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたりの大乱交！

18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』デビュー作が驚異の大ヒット！！ユーザー様の声にお応えして第2弾発売！！「前回の撮影以来エッチはしていません…」半年ぶりのSEXは実にぎこちなく初々しい…。まさにヴァージンのよう！！「今回は緊張しないで気持ちイイことイッパイしたいです！」半年ぶりのSEXは初めての制服エッチ。最初はやっぱり緊張気味だったくるみちゃん。お兄さんの優しいリードに緊張もほぐれてきたのか、ツルペタおっぱいを触られるとくるみちゃんのペニクリはパンティの中でビンビン！お兄さんのことも一生懸命ご奉仕するくるみちゃん。「くるみのお尻の穴にオチンチン挿れて欲しいです…」塞がりかかっていたアナルをチンポでこじ開ける！！半年ぶりに挿れらてもペニクリをビンビンにさせて感じまくりのくるみちゃん！騎乗位で突き上げられながら、お兄さんの頭上を飛び越える飛距離で濃厚ミルクを大発射！！「エッチなコトいっぱいしてください…」初めてのハメ撮りは緊張と興奮の連続！！カメラを向けられただけでペニクリはビンビン！「カメラ見ながらフェラして？」カメラを覗き込みながら一生懸命ナメナメご奉仕。「チンチンお尻に欲しいです…」積極的にチンポを求めるくるみちゃん！結合部を自ら撮影してみたり、電マでイッちゃったりと色んなことを初体験！「恥ずかしいけど興奮しちゃいます…」バレエレッスンに初挑戦！「まだまだ体が硬いな…」Y字バランスのままペニクリ舐められたり、オッパイ揉まれたりと、コーチのエッチな柔軟体操が続き、「ここからは特別レッスンだ」コーチのビンビンになったチンポをフェラさせられ、お尻にチンポを突っ込まれても、まだバレエレッスンだと思っているくるみちゃん。Y字バランスでお尻オマンコをパンパン突かれて、レッスンどころか感じまくり！「コーチのチンチン奥までキテます！！」全パート頭を飛び越えるほどの飛距離で濃厚ミルクを大量発射！！発育中の未成熟なカラダをもっと見て…愛原くるみセカンドヴァージン解禁。

僕たち男の娘からデビューしたあいりちゃん！ホテルにて面接した後そのままオナニーをしてもらいシコシコ大量射精！後日ホテル近くで待ち合わせ、お酒を飲むとエロくなるとのことで飲みながらラブラブSEXへ！お酒が入ってるのに彼女のおちんちんはフル勃起！そのまま乱れた姿のまま大量中出し！エロのスイッチが入った彼女のド変態っぷりは必見！

女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒。どうしてそんなにチンポが好きなのか？「ボクに勃起してくれるチンポが好きなんです」久々の巨根相手のアナルファックに思わず吐息が漏れる。「あぁ、深い！」こんな妖精が、あなたのチンポにまとわりついたら…