ほのか
某海外ブランドのバイヤーをしている『ほのか』さん。モードな奥さまは国際結婚！Gカップは国境を超える！？極上なセレブ奥さまが、初めて会った男と車の中で乱れ抱かれる！
みか
代々木のマンションにお住いの『みか』さん。材木関係の取締役社長夫人。趣味がエステというセレブな奥さま。色白でキメが細かそうなお肌がその証拠！ワンピースを選ぶ女性は貞操観念強いというけど…。セックスレスな極上奥さまが、初めて会った男に抱かれる！
りょうこ 5
スレンダー美形ニューハーフさんが小柄でおとなしいおじさんをナンパです！上手く家に連れ込み迫ってみると、おじさんはすぐに陥落！女性だと思い込んだままイチャイチャを始め、もう後戻りできないところでチンコバレ！戸惑うおじさんを言いくるめながら媚薬を飲ませてごまかして、セックス続行♪おじさんのアナルをペロペロし、まずはおじさんに挿入！初の感覚にビクンビクンと感じるおじさん、「なあに？」と優しく腰をふるニューハーフさんに母性を感じます♪最後はニューハーフさんの使い込まれたアナルに中出し！
リンドル
ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと、女性にはないもっこりが！驚きながらも扱い慣れた肉棒を、女性はためらいなく攻め立てます！ニューハーフのぎこちない腰使いに合わせて女性はサポートするかのように腰をクネクネ。馬乗りになっての上下運動も激しい♪美人系とキュート系、対照的な二人の合体はなかなか見られない！
まりん
人当たりのいいおねえさんが好みの男性を逆ナンパ♪ぽってりとした唇のセクシーなおねえさんからの乳首攻めやフェラチオに、男性もギンギンがおさまらない様子！気分もノッてきた男性に下着姿を披露すると、おねえさんの股間のモッコリに驚愕！実はこのおねえさん、、、ニューハーフなんです。そこは顔の可愛さでごまかして馬乗り手コキ♪快感から逃げられない男性は初めての男の体にどう対応していいか困惑しつつも、アナルへ指を挿入。気持ちよさげにクネクネと体を揺らし、我慢汁を垂れ流す淫乱なニューハーフに中出し！
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