美優
キュート系とおねえさん系の女の子二人がファッション誌の撮影と騙されてエッチなグラビア撮影中。この日初対面なのか、ぎこちない雰囲気の中、撮影はどんどん過激に！キュート系のコが実は男の娘と知って戸惑うおねえさんですが、撮影スタッフの脅迫めいた命令に逆らえず、AV撮影を許諾してしまう！とてもチンコがついているとは思えない愛らしいニューハーフちゃんは肉食系の腰振りで、おねえさんの体に無我夢中のまま勝手に中出し♪
要
スレンダーギャルニューハーフ・要ちゃんがおじさんを逆ナンパ！話をするだけのはずがそっと手を重ねて誘ってみると、おじさんはムラムラ。‘ついてる’ことを隠したまま、わずかに膨らんだおっぱいを揉まれて切なげに喘ぐ要ちゃん！気持ちよくなったところで股間に手を伸ばされ男バレ！拒否するおじさんにおクスリ飲ませ、男でも関係ない！とスイッチを入れることに成功！ツルツルの肉棒から玉へと舌を這わされる反応は完全な女の子♪このままおじさんに犯されちゃう…！？と思ったら、まずは要ちゃんがおじさんをガン掘り！
ゆみえさん
街頭でナンパすると保険の営業中とのこと。カフェで話を聞くと明るくバツ2とカミングアウト！子供2人で現在彼氏は2人いるとあっけらかんと話す。エッチ好きと公言する淫乱熟女に保険に入るからと枕営業を依頼。すると彼氏がいるから本番は駄目！手とか口で抜いてあげると。なんともあからさまww早速、場所移動！だがおマ○コへの指入れを彼氏を理由に拒否し続ける！それならアナルへのアプローチ！アナルセックスであれば浮気にならないと押し切る。経験がないという彼女の肛門に…
倉本さん
アナルセックスに興味があるという52歳のおばちゃんとSNSで知り合った。福井からこのためだけに日帰り上京してきたやる気満々の倉本さん。普段は公務員のご主人と真面目な田舎暮らしをしているという。東京の都会ぶりに興奮してるのかこれから初アナルへの高まる期待からなのか（笑）テンションがかなり高い（笑）うんちするときの気持ちよさから5年前くらいからアナルセックスに興味が湧いてきたとのこと。11年くらいセックスレスで毎日オナニーしている変態熟女
たか子さん
水商売風の服装の美熟女発見！人生を謳歌しているようだ。唐突に追加の謝礼をちらつかせ下着チェック！いやらしいポージングの指示に楽しい気分に！またまた追加謝礼で性感チェックのお願い！焦らすように愛撫されうっとり気味、更なる謝礼提示でセックスを嘆願！彼がいてどうしても浮気は駄目だと意外と堅いことをおっしゃるのでアナルセックスだと浮気にならないという強引な（笑）理屈で説き伏せる！パンティずらされアナル御開帳♪美熟女自ら両手でお尻の穴を開かせる姿はなんとも凌辱的でそそられる！！
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